Un HubSpot que nadie entiende se acaba usando a medias.
Se rediseña el sistema para que soporte el crecimiento, en vez de ser el motivo por el que el equipo vuelve al Excel.
- Modelo de datos, pipelines, scoring y workflows en la misma revisión
- Detectamos lo que se paga y no se usa
- Marketing, ventas y customer success con el mismo mapa
De aquí se pasa al equipo mensual: el mismo growth manager externo sigue la operativa de CRM y el resto del recorrido.
Cómo se operaEsto no se contrata como un canal suelto: se opera dentro del mismo equipo mensual que lleva Captación de tráfico y Analítica digital, con un growth manager externo como responsable único y la misma medición debajo de las tres.
Por qué duele el HubSpot que ya tienes.
- Pipelines duplicados, negocios estancados y etapas que nadie sabe qué significan.
- Propiedades creadas rápido que ahora nadie usa y nadie se atreve a borrar.
- Workflows que se solapan, envían a destiempo o machacan campos críticos.
- Informes que no cuadran: marketing dice una cosa, ventas otra y dirección una tercera.
- Leads entrando por mil formularios distintos sin saber quién hace el primer contacto.
- Sin visibilidad real de leads cualificados, oportunidades y revenue por canal.
- Portal lento y confuso, y cada persona nueva tardando semanas en entenderlo.
- Nadie confía en los datos, se vuelve al Excel y el CRM se usa a medias.
Qué se trabaja en tu HubSpot.
Se empieza por el modelo de datos porque todo lo demás se apoya encima: un scoring impecable sobre campos sucios puntúa mal con mucha precisión.
Modelo de datos y propiedades
- Revisión de propiedades de contacto, empresa, negocio y ticket.
- Detección de campos duplicados, obsoletos o sin uso real.
- Modelo limpio: qué se conserva, qué se fusiona y qué se elimina.
Pipelines y etapas del funnel
- Análisis de pipelines de negocios y tickets: etapas, probabilidades y criterios de paso.
- Definición conjunta de qué es un lead, un lead cualificado y una oportunidad real.
- Rediseño para que ventas y customer success trabajen con el mismo mapa.
Workflows, automatizaciones y asignación
- Mapa de los workflows actuales: solapamientos, riesgos y efectos cruzados.
- Sistema de asignación y rotación de leads alineado con ventas.
- Automatizaciones esenciales: etapas de ciclo de vida, tareas, avisos y limpieza de datos.
Scoring y ciclo de vida
- Revisión o creación del modelo de scoring: criterios, puntos y umbrales.
- Umbrales alineados con la carga real que el equipo comercial puede absorber.
- Etapas de ciclo de vida que signifiquen lo mismo para marketing y para ventas.
Reporting e integraciones
- Informes que cuadren entre departamentos, con una sola definición por métrica.
- Revisión de integraciones: qué escribe en el CRM, cuándo y con qué permisos.
- Detección de funcionalidades del plan contratado que no se están aprovechando.
El encaje.
Decirlo antes ahorra una reunión a las dos partes.
Encaja
- Empresas con HubSpot desde hace tiempo y con la sensación de que se les ha ido de las manos.
- Equipos donde marketing y ventas discuten la calidad del lead cada mes.
- Negocios que pagan un plan alto y usan una fracción de lo que incluye.
No encaja
- Quien busca solo la licencia más barata: esto no es reventa de software.
- Proyectos sin proceso comercial definido: primero se define, luego se configura.
Los casos.
Cada cifra corresponde a una empresa concreta y tiene su caso detrás, con el detalle de cómo se consiguió.
Preguntas sobre auditoría y consultoría hubspot.
¿Solo auditáis o también implementáis?
Las dos cosas. Podemos revisar el CRM, detectar fricciones y dejar un plan claro, pero cuando tiene sentido también ejecutamos los cambios. El objetivo es resolver el problema, no entregar un documento y desaparecer.
¿Trabajáis con otros CRM?
El servicio está enfocado en HubSpot, que es donde está la experiencia acumulada. Para otros CRM se puede trabajar la parte de procesos, lifecycle y scoring, que es independiente de la herramienta.
¿Vais a borrar cosas del portal?
Solo lo que se acuerde, y con criterio escrito antes. Lo habitual es archivar en vez de borrar: mantiene el histórico y quita el ruido del día a día.
Glosario.
Definidos en el glosario, con su fórmula y su ejemplo. Por si hace falta llevárselos a una reunión interna.
