HubSpot al servicio del funnel
- Revisión completa de pipelines, propiedades, workflows y reporting.
- Rediseño del modelo de datos y del funnel en HubSpot, no solo “truquitos”.
- Entregables claros: manual de uso, playbook de estados y vistas para cada equipo.
Hablemos de hacer crecer tu negocio
Por qué duele ahora mismo tu HubSpot
Problemas habituales
- Pipelines duplicados, negocios estancados y nadie sabe qué significa cada etapa.
- Propiedades creadas “rápido” que ahora nadie usa… pero nadie se atreve a borrar.
- Workflows que se solapan, envían emails a destiempo o machacan campos críticos.
- Informes que no cuadran: marketing dice una cosa, ventas otra y dirección una tercera.
- Leads que entran por mil formularios distintos y nadie tiene claro quién hace el primer contacto.
Las consecuencias
No tienes visibilidad real de MQLs, SQLs, oportunidades y revenue por canal.
El portal se vuelve lento, confuso y cada nuevo miembro del equipo tarda semanas en entenderlo.
Nadie confía en los datos, se vuelve al Excel y HubSpot se usa “a medias”.
Qué trabajamos en tu HubSpot
No es solo “configurar cuatro workflows”. Rediseñamos el sistema para que soporte tu crecimiento.
Modelo de datos y propiedades
- Revisión de propiedades de contacto, empresa, negocio y ticket.
- Detección de campos duplicados, obsoletos o sin uso real.
- Propuesta de modelo de datos limpio: qué se conserva, qué se fusiona y qué se elimina.
Pipelines y etapas del funnel
- Análisis de pipelines de deals y tickets: etapas, probabilidades y criterios de paso.
- Definición conjunta de qué es un lead, un MQL, un SQL y una oportunidad real.
- Rediseño de pipelines para que ventas y CS trabajen con el mismo mapa.
Workflows, automatizaciones y asignación
- Mapa de workflows actuales: altas, bajas, solapamientos y riesgos.
- Propuesta de sistema de asignación y rotación de leads alineado con ventas.
- Automatizaciones esenciales: lifecycle stages, tareas, notificaciones, limpieza de datos.
Lead scoring y lifecycle
- Revisión (o creación) del modelo de scoring: criterios, puntos, umbrales.
- Alineación del scoring con MQL/SQL y con la carga real del equipo comercial.
- Ajustes de lifecycle stages para que tengan sentido para marketing y ventas.
Formularios, campañas y tracking
- Revisión de formularios, CTAs y páginas de destino conectadas con HubSpot.
- Coherencia en naming de campañas, fuentes y utms.
- Recomendaciones para que Social Ads, Google Ads y SEO entren bien en el CRM.
Reporting y vistas para el día a día
- Tableros para dirección (pipeline, forecast, fuentes de oportunidad).
- Vistas y listas para marketing (MQLs, leads por campaña, rendimiento por canal).
- Vistas para ventas (colas de trabajo, tareas, deals por etapa, cuentas objetivo).
Quién se beneficia (y quién no) de esta auditoría de HubSpot
Ideal fit
- Empresas B2B / SaaS que ya usan HubSpot a diario, pero sienten el portal “pesado y caótico”.
- Equipos con varios roles (marketing, SDRs, AEs, CS) que necesitan un proceso compartido.
- Negocios que quieren atribuir pipeline y revenue a canales y campañas con cierto rigor.
Cuándo no encaja
- Proyectos que acaban de instalar HubSpot y aún no tienen uso real ni procesos definidos.
- Equipos que solo quieren “configurar cuatro automatizaciones” sin tocar el modelo de datos.
- Empresas donde ventas no va a usar el CRM de forma mínima (no hay cultura ni liderazgo ahí).
Cómo trabajamos sobre tu portal HubSpot
1. Contexto de negocio y procesos actuales
Mapa rápido de tu modelo: cómo vendes hoy, qué rol tiene marketing, qué hace ventas y qué parte cubre CS. Revisamos funnels, SLA entre equipos y objetivos (MQLs, SQLs, oportunidades, ARR).
2. Radiografía del portal
Entramos en tu HubSpot y analizamos propiedades, pipelines, workflows, formularios y reportes. Identificamos duplicidades, fricciones y riesgos (automatizaciones peligrosas, campos clave sin control).
3. Propuesta de nuevo modelo de HubSpot
Diseñamos un modelo objetivo: propiedades esenciales, pipelines limpios, lifecycle claro, reglas de asignación y esquema de scoring. Lo revisamos contigo para adaptarlo a tu realidad operativa.
4. Plan de limpieza e implementación
Priorizamos qué tocar primero y cómo: qué se borra, qué se consolida, qué se recrea desde cero. Definimos qué cambios hacemos nosotros y cuáles requiere apoyo interno (por ejemplo, cambios de proceso en ventas).
5. Cambios críticos, QA y formación
Aplicamos los cambios clave en propiedades, pipelines y workflows, siempre con backups y QA. Damos una sesión de formación corta a los equipos implicados para explicar qué ha cambiado y cómo trabajar a partir de ahora.
6. Acompañamiento y ajustes semanales
Durante unas semanas revisamos con cadencia semanal el uso real: qué vistas se usan, qué etapas se atascan, qué workflows conviene ajustar. Cerramos con un playbook documentado y propuestas para siguientes fases.
Qué te llevas con la auditoría y consultoría HubSpot
Entregable
Descripción
Por qué trabajar HubSpot con Snowball
Equipo 100 % senior
Quien toca tu portal ya ha arreglado otros HubSpot llenos de historiales, no aprende contigo.
Funnel completo, no solo CRM
Rediseñamos HubSpot teniendo en cuenta Paid, SEO, CRO y CS, no como una caja aislada.
De la estrategia a los cambios
No solo definimos cómo debería ser tu portal; aplicamos cambios críticos dentro del propio HubSpot.
Menos complejidad, más uso real
Priorizamos un sistema que tu equipo pueda usar cada día, no configuraciones “de libro” que nadie entiende.
Alineados con ventas
Hablamos con marketing y con ventas: si ellos no compran el modelo, el proyecto está muerto desde el día uno.
Cadencia semanal
Reuniones cortas para revisar cambios, ver cómo los equipos los usan y decidir qué ajustar rápido.
Preguntas frecuentes
¿Necesito tener un nivel mínimo de uso antes de auditar?
Sí. Tiene sentido cuando ya hay pipelines, datos históricos y procesos en marcha. Si estás arrancando desde cero, es mejor empezar por definir bien el funnel y los procesos y después escalar configuración.
¿Incluís también formación al equipo?
Sí. Siempre hay al menos una sesión de handover para marketing, ventas y/o CS, donde explicamos qué ha cambiado, cómo usarlo y qué errores evitar para no volver al caos actual.
¿Podéis ayudar también con integraciones (otras herramientas, web, etc.)?
Podemos revisar integraciones clave (formularios web, herramientas de Ads, calendly, etc.) y proponer ajustes. Para integraciones complejas o a medida, trabajamos junto a tu equipo técnico o proveedor.
¿Tocáis envíos de email marketing y secuencias?
Revisamos cómo se usan listas, workflows y secuencias, y proponemos un esquema de uso coherente. El diseño de campañas concretas de email entra en el servicio de Estrategia y operativa CRM / Email, que se puede sumar después.
¿Cuánto tarda normalmente un proyecto de este tipo?
Depende del tamaño del portal y del nivel de caos, pero en pocas semanas podemos auditar, proponer nuevo modelo, aplicar cambios críticos y dejar un playbook operativo.
Nadie mejor que nuestros clientes para hablar bien de Snowball
Trabajar con snowball no sólo son los resultados, es la experiencia, el día a día, el sentimiento de ownership y responsabilidad. ¿Quién mejor para valorar esto que nuestros clientes?
La calidad humana, flexibilidad y empatía son seguramente claves en su éxito, pero lo que les hace aún más especiales si cabe es la humildad con la que se acercan a tus necesidades, las ganas de aprender y unir fuerzas.
Si quieres un partner que se ilusione con tu proyecto tanto como tú, Snowball es la respuesta.
Snowball ha sido una elección excepcional. Su enfoque es súper innovador y eficaz, 100% basado en analítica CRO y testing, nos ha brindado grandes resultados.
Lo que más me gusta de snowball es su mentalidad para cada proyecto. No aplican una fórmula A+B+C, sino que analizan nuestras necesidades y desarrollan un plan de acción adaptado a nuestra empresa.
