Un CRM que mueve el pipeline
Definimos la estrategia de CRM y nos encargamos de la operativa diaria para que marketing, ventas y CS trabajen sobre el mismo proceso, con leads nutridos y oportunidades claras.
- Lifecycle definido de verdad
- Automatizaciones con sentido
- CRM conectado al funnel
Hablemos de hacer crecer tu negocio
Cuando el CRM se convierte en un cementerio de leads
Problemas habituales
- Miles de contactos, pero nadie sabe cuántas oportunidades reales hay abiertas.
- Marketing habla de “leads generados” y ventas de “leads que no valen nada”.
- No hay claridad sobre quién hace el primer contacto ni en qué plazo.
- Nurturings genéricos que nadie abre o que llegan tarde.
- No existe una vista simple de “qué pipeline viene de cada canal”.
Las consecuencias
Leads calientes que se enfrían porque nadie los toca a tiempo.
Conflictos constantes entre marketing y ventas sobre la calidad de los leads.
Dirección sin visibilidad real de qué canal está trayendo pipeline y revenue.
Qué trabajamos en Estrategia y operativa CRM
No es “hacer cuatro workflows”. Es convertir el CRM en el centro del go-to-market.
DISEÑO DEL FUNNEL Y LIFECYCLE
- Definimos junto a marketing y ventas qué es un lead, MQL, SQL y oportunidad.
- Alineamos etapas de lifecycle con pipelines reales de deals y tickets.
- Establecemos reglas claras de entrada, salida y reciclaje en cada etapa.
MODELO DE SCORING Y PRIORIDAD
- Diseñamos un scoring que mezcla comportamiento (web, contenidos, campañas) y fit (tamaño, sector, rol).
- Marcamos umbrales para MQL y SQL que el equipo comercial pueda absorber.
- Ajustamos el scoring con datos reales: qué leads terminan en oportunidad y revenue.
NURTURINGS Y PLAYBOOKS COMERCIALES
- Construimos journeys para leads que aún no están listos para ventas.
- Definimos cadencias mínimas de contacto, mensajes clave y assets a usar.
- Documentamos playbooks para SDRs/AEs: qué hacer ante cada tipo de lead.
SLAs Y REGLAS DE ASIGNACIÓN
- Acordamos SLAs de respuesta para cada tipo de lead (formulario demo, contenido, evento…).
- Diseñamos reglas de asignación y rotación claras por territorio, segmento o cuenta.
- Automatizamos tareas, avisos y reasignaciones para que ningún lead se pierda.
SEGMENTACIÓN Y LISTAS OPERATIVAS
- Creamos segmentos por ICP, interés, etapa y canal de origen.
- Prepararmos listas vivas para marketing (campañas) y ventas (colas de trabajo).
- Limpiamos y normalizamos campos clave para que las segmentaciones sean fiables.
REPORTING Y VISIBILIDAD DE PIPELINE
- Diseñamos tableros para dirección, marketing y ventas centrados en funnel y pipeline.
- Conectamos canales (Paid, SEO, Social, outbound) con oportunidades y revenue.
- Definimos métricas claras: de lead a MQL, de MQL a SQL, de SQL a closed-won.
Quién se beneficia de este servicio CRM (y quién no)
Ideal fit
- B2B y SaaS con varios canales de captación (Paid, SEO, eventos, partnerships…).
- Equipos con SDRs/AEs que ya usan un CRM, pero sin proceso claro ni lifecycle sólido.
- Empresas que quieren atribuir pipeline y revenue a campañas y canales con criterio.
Cuándo no encaja
- Proyectos sin CRM o sin intención de usarlo en el día a día.
- Equipos donde ventas no acepta ningún cambio en proceso ni en forma de trabajar.
- Empresas que solo quieren “un par de workflows de email” sin tocar funnel ni SLAs.
Cómo operamos tu CRM en el día a día
1. Entender cómo vendes hoy
Mapeamos tu proceso actual: de la primera interacción al cierre. Revisamos cómo se generan los leads, cómo llegan al CRM, cómo los recoge ventas y cómo se convierte en deals.
2. Rediseñar el funnel dentro del CRM
Definimos lifecycle, etapas clave y puntos de decisión. Alineamos nombres y criterios para que marketing y ventas hablen el mismo idioma y el CRM lo refleje.
3. Construir scoring, asignación y SLAs
Diseñamos el modelo de scoring, las reglas de asignación y los tiempos de respuesta. Lo dejamos implementado en el CRM y documentado para que ventas sepa qué esperar.
4. Montar nurturings y listas de trabajo
Creamos journeys para leads no listos y listas claras para que SDRs y AEs sepan qué llamar hoy. Evitamos automatizaciones masivas; priorizamos lo que mueve oportunidades.
5. Conectar canales y datos
Revisamos cómo entran Paid, SEO, Social Ads y otros canales en el CRM. Normalizamos campos, utms y fuentes para poder leer bien qué canal trae qué tipo de lead y de oportunidad.
6. Revisar y ajustar cada semana
Con cadencia semanal revisamos métricas de funnel, uso de vistas y listas, y feedback de ventas. Ajustamos scoring, nurturings y SLAs según datos reales, no intuiciones.
Qué te llevas con Estrategia y operativa CRM
Entregable
Descripción
Por qué trabajar tu CRM con Snowball
Equipo 100 % senior
Quien define tu estrategia CRM ha operado funnels complejos en otros B2B/SaaS.
Funnel completo, no solo emails
Diseñamos CRM pensando en captación, cualificación, ventas y postventa, no solo en campañas.
Conectado con marketing y ventas
CRM, Paid, SEO, Social Ads y CS entran en el mismo sistema, no en silos.
Menos automatizaciones, más impacto
Priorizamos unos pocos workflows que cambian el día a día, no 50 automatizaciones que nadie controla.
Iteración guiada por datos
Ajustamos scoring, nurturings y SLAs mirando conversión real a oportunidad y cierre.
Reuniones semanales útiles
Touchpoints cortos para revisar métricas, feedback de ventas y decidir qué cambiar ya.
Preguntas frecuentes
¿En qué CRMs trabajáis?
Principalmente HubSpot y otros CRMs orientados a B2B/SaaS. El enfoque es agnóstico: lo importante es el modelo de funnel y datos; luego lo aterrizamos en tu herramienta.
¿Necesito haber hecho antes una auditoría de HubSpot/CRM?
Ayuda, pero no es obligatorio. Si tu portal está muy desordenado, suele tener sentido empezar por una auditoría y limpieza mínima antes de montar scoring, nurturings y SLAs.
¿Incluye también la ejecución de campañas de email?
Incluimos los nurturings clave y las automatizaciones ligadas al funnel. La creación continua de campañas de contenidos, newsletters o lanzamientos se puede sumar como capa adicional.
¿Cómo se implica el equipo de ventas en el proyecto?
Desde el principio. Hablamos con SDRs/AEs, validamos definiciones (MQL, SQL, oportunidad) y acordamos SLAs. Si ventas no compra el modelo, el CRM se queda en teoría.
¿En cuánto tiempo se ven cambios?
En pocas semanas puedes ver ya cambios en: tiempo de respuesta a leads, claridad de pipeline y visibilidad de qué está entrando por canal. Los ajustes finos de scoring y nurturings se consolidan con algunos ciclos de venta.
Nadie mejor que nuestros clientes para hablar bien de Snowball
Trabajar con snowball no sólo son los resultados, es la experiencia, el día a día, el sentimiento de ownership y responsabilidad. ¿Quién mejor para valorar esto que nuestros clientes?
La calidad humana, flexibilidad y empatía son seguramente claves en su éxito, pero lo que les hace aún más especiales si cabe es la humildad con la que se acercan a tus necesidades, las ganas de aprender y unir fuerzas.
Si quieres un partner que se ilusione con tu proyecto tanto como tú, Snowball es la respuesta.
Snowball ha sido una elección excepcional. Su enfoque es súper innovador y eficaz, 100% basado en analítica CRO y testing, nos ha brindado grandes resultados.
Lo que más me gusta de snowball es su mentalidad para cada proyecto. No aplican una fórmula A+B+C, sino que analizan nuestras necesidades y desarrollan un plan de acción adaptado a nuestra empresa.
